Opzioni in Alto Adige - Wikipedia

Pertinenza delle opzioni

Come amministratore o addetto alla personalizzazione, sarai in grado di abilitare e configurare la Ricerca per pertinenza come descritto di seguito. Molti passaggi di configurazione usano la stessa interfaccia utente della configurazione Ricerca rapida.

La ricerca per pertinenza è disponibile in aggiunta alla Ricerca rapida per singola entità nella griglia dell'entità e in alternativa alla Ricerca rapida per più entità detta anche Ricerca categorizzataaccessibile dalla barra di spostamento. Le modifiche apportate alla configurazione di Ricerca per pertinenza o ai dati ricercabili possono richiedere fino a 15 minuti prima che vengano pertinenza delle opzioni nel servizio di ricerca.

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Potrebbero essere necessarie fino a diverse ore per portare a temine una sincronizzazione completa per organizzazioni di dimensioni medie e un paio di giorni per organizzazioni di dimensioni molto grandi.

Cos'è la ricerca per pertinenza? La Ricerca per pertinenza offre i seguenti vantaggi: Prestazioni migliorate rispetto alla Ricerca categorizzata. Trova le corrispondenze di una parola qualsiasi nel termine di ricerca in un qualsiasi campo dell'entità. Le corrispondenze possono includere parole inflessionali, quali "flusso", "flussometro" o "flussimetria".

Restituisce risultati da tutte le entità cercabili in un unico elenco ordinato per rilevanza, in base a fattori come il numero di parole corrispondenti o alla reciproca vicinanza nel testo.

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Le corrispondenze nell'elenco dei risultati sono evidenziate. I risultati vengono visualizzati come testo in grassetto e corsivo nei risultati della ricerca. Include la possibilità di cercare i documenti che si trovano negli Appunti e negli allegati di messaggi e-mail e Appuntamenti Per maggiori informazioni sulla Ricerca per pertinenza, vedi Uso della ricerca per pertinenza per la ricerca di record.

Ricerca per pertinenza è disponibile nelle app di interazione con pertinenza delle opzioni clienti Dynamics Sales, Dynamics Customer Service, Dynamics Field Service, Dynamics Marketing e Dynamics Project Service Automation che hanno installato la versione 9. Non è disponibile per le organizzazioni Customer Engagement on-premises. La ricerca rapida full-text è disponibile per le organizzazioni con Customer Engagement on-premisesa partire dall'aggiornamento cumulativo 1 di Dynamics CRM Ricerca rapida è disponibile per le organizzazioni app di interazione con i clienti e Customer Engagement on-premises.

Per un confronto più dettagliato delle ricerche disponibili in Common Data Service, vedi: Confrontare le opzioni di ricerca in Common Data Service. Supporto di versioni in lingue diverse Tutti i campi ricercabili in Ricerca per pertinenza vengono elaborati nella lingua più simile alla lingua di base dell'organizzazione, ad eccezione del kazako, dove tutti i campi vengono elaborati utilizzando un elaboratore di testi di base indipendente dalla lingua.

Abilita ricerca per pertinenza Ricerca per pertinenza è una pertinenza delle opzioni con consenso, disattivata per impostazione predefinita. L'abilitazione della ricerca per pertinenza rende questa opzione di ricerca disponibile a tutti i membri dell'organizzazione.

Per abilitare Ricerca pertinenza, effettuare le operazioni seguenti: Nell' interfaccia di amministrazione Pertinenza delle opzioni Platform seleziona un ambiente. Sotto Cerca, imposta Ricerca per pertinenza su Attivato. Seleziona Salva. Selezionare le entità per Ricerca pertinenza Per configurare Ricerca pertinenza, usa la selezione Configura ricerca pertinenza nella barra delle attività, come illustrato di seguito.

Opzioni in Alto Adige

Non esiste alcun limite al numero di entità che è possibile includere nei risultati di Ricerca pertinenza. Tuttavia, esiste un limite al numero totale di campi che possono essere abilitati nella ricerca per pertinenza. Il valore massimo è di campi ricercabili per un'organizzazione.

Di questi campi, fino a 50 sono richiesti dal sistema di Ricerca per pertinenza, quindi puoi configurare fino a campi ricercabili in Ricerca per pertinenza.

Quando selezioni un'entità da includere nei risultati della ricerca, noterai un numero in parentesi accanto al nome dell'entità. Il numero indica il numero di campi che ogni entità utilizza nell'indice della ricerca per pertinenza. Alcuni campi, ad esempio Nome primario e ID sono condivisi da più entità e non vengono contati rispetto al totale.

Configurare la ricerca per pertinenza di per migliorare i risultati e le prestazioni della ricerca

Inoltre, alcuni tipi di campo utilizzano più di un campo nell'indice della ricerca per pertinenza come illustrato nella tabella. Tipo di campo Numero di campi utilizzati nell'indice della ricerca per pertinenza Ricerca clienti, proprietario o attributo di tipo lookup 3 Set di opzioni stato o attributo di tipo stato 2 Tutti gli altri pertinenza delle opzioni di campi 1 La barra di avanzamento Campi indicizzati totali mostra la percentuale di campi indicizzati rispetto al numero massimo consentito di campi ricercabili.

Quando è stato raggiunto il limite di campi indicizzati, verrà visualizzato un messaggio di avviso. Se desideri aggiungere altri campi all'indice, devi liberare spazio rimuovendo alcuni campi già presenti nell'indice o rimuovendo intere entità dall'ambito di Ricerca pertinenza.

Selezionare Personalizza il sistema. In Componenti espandi Entità, quindi seleziona Configura ricerca pertinenza. Verrà visualizzata la finestra di dialogo Seleziona entità. Seleziona Aggiungi per selezionare le entità per i risultati della ricerca.

Al termine, scegli OK.

Selezionare Pubblica tutte le pertinenza delle opzioni per applicare le modifiche. Per impostazione predefinita, alcune entità di sistema predefinite sono incluse in Ricerca pertinenza. Tuttavia, le entità personalizzate non sono incluse.

Devono essere aggiunte a Ricerca per pertinenza. Configurare i campi ricercabili per Ricerca pertinenza I campi aggiunti nella visualizzazione ricerca rapida diventano parte dell'indice della ricerca per pertinenza. Non vi sono limiti al numero di campi ricercabili che è possibile aggiungere per ogni entità. Tuttavia, esiste un limite al numero totale di campi indicizzati, come è stato spiegato nella sezione precedente.

Le Colonne di ricerca in una Visualizzazione ricerca rapida definiscono i campi ricercabili nell'indice della ricerca per pertinenza. È possibile effettuare ricerche nei campi di testo Riga di testo singola e Più righe di testo, nei campi di tipo lookup e nei pertinenza delle opzioni di opzioni. Le Colonne di ricerca con altri tipi di dati vengono ignorate. L'opzione Colonne visualizzazione nella visualizzazione ricerca rapida definisce i campi visualizzati nell'interfaccia utente per impostazione predefinita, quando vengono restituiti dei risultati.

I campi evidenziati la strategia delle opzioni è la migliore i campi senza evidenziazione.

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I primi quattro campi associati vengono visualizzati nei risultati. Il filtro su una visualizzazione ricerca rapida viene applicato anche ai risultati della Ricerca per pertinenza.

Vedere la tabella seguente per l'elenco delle clausole di filtro non supportate dalla Ricerca per pertinenza. Nota Questi sono alcuni campi, denominati campi comuni, comuni a ogni entità di CRM definiti nell'indice per impostazione predefinita. Sono: ownerid Nome del lookup statecode Etichetta del set di opzioni statuscode Etichetta del set di opzioni name Campo nome primario di qualsiasi entità. Se un campo comune viene aggiunto a qualsiasi entità per la ricerca per pertinenza, verrà eseguita una ricerca di quel campo comune di tutte le entità.

Tuttavia, una volta scelta un'entità specifica tramite il facet del tipo di record, la funzionalità di ricerca per pertinenza seguirà le impostazioni definite per quella specifica entità tramite la visualizzazione ricerca rapida.

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Puoi utilizzare la visualizzazione Ricerca rapida per definire quali campi vengono visualizzati come facet quando gli utenti effettuano la ricerca tramite Ricerca per pertinenza. Tutte le Colonne di visualizzazione con tipi di dati diversi da Una riga di testo e Più righe di testo sono contrassegnate come utilizzabili con facet e filtri nell'indice.

Per impostazione predefinita, i primi quattro campi con facet nella vista Ricerca rapida per l'entità selezionata vengono visualizzati come facet quando gli utenti effettuano la ricerca mediante Ricerca pertinenza.

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In qualsiasi momento puoi disporre solo di quattro campi selezionati come facet. In Componenti espandere Entità e quindi espandere l'entità desiderata. Nell'albero di spostamento, fai clic su Visualizza.

Navigazione

Fai doppio clic su Visualizzazione ricerca rapida. Nell'illustrazione seguente viene mostrata la vista Ricerca rapida per l'entità Account. Seleziona Aggiungi colonne di ricerca.

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Nella finestra di dialogo, seleziona i campi che desideri aggiungere all'indice di ricerca. Al termine, seleziona OK. Nella figura seguente, si vedono i campi dell'entità Account aggiunti all'indice della ricerca per pertinenza. Ripetere i passaggi per le Colonne di visualizzazione. Nota Le modifiche apportate alla vista Ricerca rapida vengono applicate alle configurazioni di ricerca rapida a singole entità e in più entità Ricerca categorizzata. Ecco perché puoi includere campi che non sono supportati per Ricerca pertinenza quando configuri la vista Ricerca rapida.

Tuttavia, i campi non supportati non vengono sincronizzati con l'indice della ricerca per pertinenza e non vengono visualizzati nei risultati della ricerca per pertinenza. Per Ricerca pertinenza, i campi in un'entità correlata non sono supportati come campi di ricerca, visualizzazione o filtri. La tabella seguente pertinenza delle opzioni gli operatori del filtro per la ricerca rapida che non sono supportati per Ricerca pertinenza: Operatore.